Az eddigieknél jóval komolyabb hangvételű szám. Ez már az igazi "A Broken Frame" hangulat. Komor, tépelődő szövegek, érettebb szintetizátor-használat, és valószínűleg kultikusnak szánt, ám mosolyra ingerlő videóklip. Az album legidőtállóbb száma, még 2006ban is elővették a koncerteken. A B oldalas szám a később megjelenő album egyik dalából (My Secret Garden) készített instrumentális, táncos alkotás. A rádiók sokat játszották akkortájt ezt a dalt, ám ez a slágerlistás helyezésen nem igazán látszott meg - a dal csaknem kicsúszott a Top20ból. Mindenesetre ez az együttes első komoly, figyelemre méltó kislemeze.